如何使用crm平臺管理項(xiàng)目？

優(yōu)秀的項(xiàng)目管理可以促進(jìn)項(xiàng)目的成功。在這個互聯(lián)網(wǎng)時代，企業(yè)便可以依靠網(wǎng)絡(luò)帶來的crm系統(tǒng)來進(jìn)行項(xiàng)目管理。但話又說回來了，CRM平臺卻不是人人都會使用的，那么企業(yè)究竟要如何使用crm平臺管理項(xiàng)目呢？不妨接著往下看。

圖片來源于網(wǎng)絡(luò)

以下是關(guān)于crm平臺管理的經(jīng)驗(yàn)教學(xué)，機(jī)不可失時不再來，不可錯過。

◆   1. 項(xiàng)目建立

企業(yè)在建立一個新項(xiàng)目的時候，可以使用crm平臺中的項(xiàng)目功能模塊來創(chuàng)建項(xiàng)目并進(jìn)行管理。把項(xiàng)目的名稱、關(guān)聯(lián)對象、時間、進(jìn)度、類型、預(yù)算等信息都記錄在其中，且根據(jù)設(shè)置項(xiàng)目的緊急級別來實(shí)施跟進(jìn)。

◆   2. 項(xiàng)目實(shí)施

一個項(xiàng)目的過程及完成，需要經(jīng)過許多個階段和流程的實(shí)施，因?yàn)樨?fù)責(zé)內(nèi)容不同，所以不同的階段都會由不同部門的人員來做相應(yīng)的完成。使用crm平臺管理項(xiàng)目，則可以在項(xiàng)目的任務(wù)模塊中建立多個項(xiàng)目任務(wù)，且分配給各任務(wù)需要參與的人員。每一個任務(wù)在完成之后，都可以直接在項(xiàng)目頁面中展現(xiàn)出來，方便大家查看進(jìn)度與監(jiān)控。

◆   3. 創(chuàng)建項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)

每一個項(xiàng)目會被分為幾個階段節(jié)點(diǎn)，再細(xì)分為多個任務(wù)。使用crm平臺管理項(xiàng)目，除了可以建立多個任務(wù)，還可以設(shè)置幾個階段節(jié)點(diǎn)，讓參與項(xiàng)目的人員能對項(xiàng)目進(jìn)度一目了然，以便他們更好地去做項(xiàng)目跟進(jìn)工作。

如何使用crm平臺管理項(xiàng)目，企業(yè)最重要的是根據(jù)項(xiàng)目的需求和實(shí)際情況進(jìn)行自定義設(shè)置，建立最為合適的項(xiàng)目管理流程，來滿足企業(yè)的需求，以便更好地完成項(xiàng)目。

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本文關(guān)鍵詞：

CRM系統(tǒng)